一元肇始，万象更新！

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——研讯社

周五，情绪再次日内回暖，引领市场情绪反弹的依然是科技，尤其是华为概念。

8月14日，研讯社发文《9月9日，王者归来！》，提示：海思9月9日将在深圳召开首届全联接大会，这次全联接大会召开的意义就是正式官宣回归。社长当时在文章中喊出口号：“9月9日，九九归一，一元肇始，万象更新。”

8月15日，发文《到传统旺季了！》，强调：消费电子传统密集催化季来临，9、10月将迎来新品的密集发布，其中苹果、华为两大巨头的发布会预期都在9月。

8月19日，发文《科技行情，围绕这家公司！》，强调：本轮情绪回暖以来，低位科技反弹此起彼伏，而要讨论科技，国内最绕不开的就是华为，后续事件催化密集，包括原生鸿蒙四季度落地。

自8月14日发文以来，华为海思概念板块逆市上涨16%。

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受周五尾盘消息刺激，西部大开发板块大涨。政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。

一方面，借着市场情绪回暖，有增量信息的低位方向容易受到资金青睐，这跟本轮持续强于市场的消费电子逻辑本质是一样的。

另一方面，就西部大开发政策本身来讲，这次新文件审议可能意味着西部大开发要迈入实质性落地的新阶段。西部大开发2020年出了一份框架性文件，《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，而这次审议的文件叫《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，说明这次文件是时隔四年后的升级，并且包含更多的具体措施。

西部大开发实质性落地不是简单说说，西部可能出现三大基建工程同时开建的盛况：

1. 新疆中吉乌铁路项目：2024年取得了重大进展，预计将于2024年秋季正式动工。这条铁路全长约523公里，连接中国新疆喀什、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦，建成后将极大促进三国互联互通，缩短从东亚到中东和南欧的铁路运距约900公里，节省7至8天的运输时间。

2. 西藏墨脱水电站：墨脱水电站的总装机容量预计达到6000万千瓦，年发电量可达数千亿千瓦时，这将是三峡大坝的3倍，工程的总投资预计可能达到1万亿人民币，为三峡大坝的28倍。8月11日中央发文首次明确提出“加快西南水电建设”。

3. 扶南大运河：8月5日已经开工。德崇扶南大运河项目是中国“一带一路”倡议在东南亚的重要支点，有助于加强中国与柬埔寨的经济贸易往来，促进中国与东盟国家的紧密经济合作，尤其是有利于云南等西部省份的出口贸易。同时，这条运河还将提升中国在东南亚的影响力，为中国西南地区提供一条新的能源和商品运输通道，具有重要的战略意义。

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